全喂入水稻机前景看好

    民以食为天，食以稻为主。水稻是我国第二大粮食作物，种植面积长年维持在4亿亩以上。在国内，水稻的种植主要集中在四大稻区：华东稻区、北方稻区、中南稻区、西南稻区。近年来四大稻区都在推广全程机械化，据农业部数据，2014年全国水稻机械种植和收获水平分别为40%和73%左右，如果考虑到水稻机收地理条件和机收环境，从实际水平看，水稻机收率已经与小麦相差无几，说明水稻机械化收获市场接近成熟，发展环境趋于良性。

    在去年武汉国际农机展上，水稻收获机仍然是众企业重点参展的机型，无论是参展企业数量还是产品本身，企业对这类产品的参展热情有增无减，本文就水稻收获机后期发展前景做一些深入的探讨。
 
    2014年行业高位运行

    据中国农机工业协会统计数据，2014年，国内机械工业同比平均增速11%，农机则交出了一份不合格的答卷：增长率8.55%，用工业协会宁学贵的话说：农机工业从一枝独秀下滑到平均线以下！事实确实如此，市场需求的下滑从上游制造企业产值和下游经销商营业收入看都有相同的结果，覆巢之下，蔫有完卵？农机产业许多子行业也在下滑，截止到年底，我国累计销售各种型号的收割机62万台，同比下降6%左右。其中，联合收割机销售20万台，同比增长1.7%，而稍具规模的水稻收获机企业整体实现销售约6万台，同比下滑15%，但仍处于历史销量的高位。据行业专家分析，造成去年全喂入水稻收获机下滑的主要原因：一是需求冲高后市场的自然的回落，二是补贴政策有意的刹车，去年除4公斤以上产品外，1.5公斤到3公斤单机补贴额度全线下调，三是产品结构调整，大功率的销售增加，小功率减少，从整体功率看应该没有多大变化，四是东北产区天旱影响整体需求，五是久保田被暂停补贴后拉低了行业的整体销量，预计影响5～8%的销量。

    从需求结构看，全喂入水稻收获机需求升级换代的趋势越发明显，市场主力机型整体向3公斤、4公斤迈进，但奇怪的是去年市场销售的主流机型仍是2公斤产品，这主要是因为久保田PRO688Q占有绝大部分市场份额所致，如果剔除了久保田的影响，市场主销产品可能绝大部分已经是3公斤和4公斤的机型了。

    整体看，虽然去年全喂入水稻收获机同比下降，但从需求的趋势和销售规模看，仍是处于历史较好水平。
 
    全喂入水稻机前景看好

    作为一个传统而成熟的产品，全喂入水稻收获机近几年的表现堪称优秀，其发展速度和销售规模甚至不比炙手可热的玉米机逊色，对于后期的发展前景，行业内一些专家也十分看好。

    一是种植面积稳中有升，全程机械化方兴未艾。三大粮食作物里面，稻米由于良好的口感和便捷的食用方式及更高的收益让这种古老的植物在全球的种植面积一直处于不断增长中。在中国，南米北麦的饮食习惯正在发生根本改变，现在，在北方的城市，比如自古以来就以面食著称的太原、西安、北京等大城市，现在一日三餐中已经很难保证有一顿面食了，而米饭每人每天平均都吃一次。饮食习惯的改变引发了对稻米的旺盛需求，相应的水稻种植面积也在不断增加，尤其是北方地区，发轫于上个世纪80年代的“旱改水”仍在继续，如果用水成本不会显著增加，相信北方地区旱地改水田的趋势还会继续。另外北方地区由于日照时间长，昼夜温差大，水稻生长期长，稻米口感和品质明显要比南方好，北方产稻米价格也高，农民种植的收益高，这也是吸引北方地区农民种植水稻的主要动力。

    由于种植面积仍在增加，所以对水稻种植与收获类机械的整体需求仍处于上升期。受行情的吸引与利益的驱动，不断有新的制造企业进入水稻收获机市场，新企业的进入，为行业带来了新的资本、技术、经营理念，将推动行业发展。

    二是土地流转，规模化农业促进需求升级。土地流转是21世纪对中国农业生产发展影响最大的变量。预计今后数十年，农机行业的需求变化都要考虑这个现实存在的因素，据国家统计部门权威数据，截止2014年6月全国有效流转土地3.8亿亩，流转率28.8%。

    随着农业规模化发展，农业生产对农机需求提出了新要求，全程机械化、全面机械化的需要和诉求不断增加，具体的作业环节对大功率高效率农机产品需求越来越多。表现在水稻收获机产品上，南方地区基本切换到2公斤及以上，北方地区向3公斤、4公斤发展，并且这种需求的变化是以迭代和交叉的方式进行，迭代的时间越来越短而速度越来越快，参与的企业不断增多，这种情况也造成全喂入水稻机行业发展的复杂性和竞争的动荡性。

    三是跨区作业市场成熟，拉动需求增长。从全喂入水稻收获机的发展历程看，在2004～2011年期间，行业一直处于高位停滞期，8年时间全喂入水稻收获机整体销量基本上没有什么变化，究其原因，全喂入水稻收获机作业市场发展不成熟，与形不成大规模流动作业是有极大关联性的。

    在小麦、水稻、玉米三大粮食作物中，小麦跨区作业市场最为成熟，作业市场规模最大且稳定。据统计，每年小麦跨区作业市场规模接近300亿元，跨区作业直接拉动了小麦收获机的市场需求，每年购买小麦收获机的80%用户都是用来进行跨区搞经营的，近几年随着跨区作业机手越来越多，机手对收获效率更好的小麦机需求强烈，这也直接带动了小麦收获机产品升级换代。

    与小麦收获机相反，全喂入水稻收获机跨区作业市场一直成长缓慢，全国性的跨区作业市场很晚才形成。全喂入水稻机与小麦机不一样，小麦机绝大多数是轮式机，可以很方便的转场，但全喂入水稻收获机都是履带式行走装置，远距离跨区转场必须要有专门的运输工具，一般情况下每辆车都要配备一辆小型货运汽车，这直接增加了机手的作业成本，在作业市场不成熟，收益无法保障的情况下，机手很可能会打退堂鼓或选择推迟购买。近几年，水稻机收市场逐渐成熟，用户用机器收割的习惯已经形成，并且全国性的市场也初步形成，参加跨区作业的机手收益能够得到保障，所以机手购买积极性很高，这直接促进了全喂入水稻收获机市场的快步发展。另外在跨区作业中，想要得到更好的收入就要选择作业效率更高的机器，这也促进了水稻收获机的更新换代。据调查，随着跨区作业机手的增多，全喂入水稻收获机更新升级的时间也在缩短，一代机器平均寿命不超过5年，也催化了行业的变化与动荡。

    四是山区丘陵地区成为全喂入的蓝海市场。任何事情都有两面性，对全喂入水稻收获机来说，其履带式行走装置由于转场不方便影响了其跨区作业市场的发展，但另一方面，履带式良好的通过性又为其打开了另一片蓝海市场。
去年10月，笔者在西北某地区调研丘陵山区农机化发展时发现，近两年，甘肃省大多数丘陵山区开始使用全喂入联合收获机收小麦了，对于为什么不用小麦机收小麦，当地经销商解释说丘陵山区交通条件很差，很多地方没有机耕道，轮式小麦机往往进不了地，即使进了地，轮式机对土壤压实很严重，由于黄土粘性很大，大型小麦机进地压实后，土地板结严重，第二年往往没法耕种了。但履带式全喂入水稻收获机体积小，通过性好，在地块之间转场也很方便，沟沟坎坎没有影响，进了地之后，对土地压实很小，收的也干净，所以很受农民欢迎。

    因此随着丘陵山区农机化的发展，全喂入水稻收获机拓展了自己的使用范围，后期水稻、小麦、油菜兼收的全喂入收获机将会大受欢迎，很多企业可能将大举进入丘陵山区市场，这将让全喂入水稻收获机焕发新生。

    五是全喂入仍在替代半喂入的需求。在国内的农机产品中，没有哪两种产品能比全喂入收获机和半喂入联合收获机更能体现替代产品之间的竞争关系了。

    从国内水稻收获机发展历程看，全喂入和半喂入一直处于此消彼涨的竞争态势，2009年之前半喂入一直处于需求上升及主动进攻的竞争位势，当时行业内半喂入取代全喂入的呼声喧嚣尘上，但2009年之后国内开始的风起云涌的土地流转救了全喂入一命。与半喂入相比，全喂入水稻联合收获机更适合于大规模农业机械化作业，这从欧美发达国家农业发展过程中可以得到印证，在欧美国家，谷物收获机械型谱中是没有半喂入这个产品序列的，另外全喂入水稻收获机性价比更高，通常情况下只有半喂入价格的三分之二，所以全喂入在近几年需求量快速增长，而半喂入正在节节败退。

    土地流转和规模化农业的发展可能将为大功率高效率的全喂入水稻收获机带来广阔的市场空间，全喂入代替半喂入的速度在加快，据统计去年半喂入的销量已经低于4000台，而最高峰的年份半喂入接近20000台，据预测到2017年国内土地流转率将达到35～40%，届时全喂入的销售比例有可能还会增加。

    相信后期半喂入还将推出更多高效率的产品，全喂入也不会坐以待毙，市场竞争的大戏永不落幕，只要竞争一天不停，行业就永远不会平静。

    六是企业之间的竞争将推动行业发展。伟大的企业造就伟大的行业，有序的竞争将促进行业发展。当前世界顶级的农机制造企业约翰迪尔、久保田、洋马都进入了国内全喂入水稻收获机行业，国内顶尖企业福田雷沃重工、国机集团、中联重科、常州东风、江苏沃得等都加大了在全喂入水稻收获机产品上的投入力度。此外，日本井关、韩国东洋、现代、大同等也以独资或合资的形式进入了全喂入水稻收获机市场，强势企业的进入将带来新的技术、新的管理方式、新的经营理念，同时也将提高整个行业的水平。预计全喂入水稻收获机在3～5年仍处于剧烈动荡期。

    总之，作为老产品的全喂入水稻收获机行业仍在酝酿着新变化，并且影响变化的因素在增加和趋于复杂化，整体看，全喂入水稻收获机正在走向成熟，市场仍然向好，市场集中度在缓慢提高。